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在謀篇“十四五”，共攀“雙碳”目標(biāo)的總基調(diào)下，打造城市生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色建筑，推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)的建筑配套產(chǎn)品，成為提升城市品質(zhì)、改善人居環(huán)境、夯實(shí)百年工程的基本要素。
2022，“十四五”規(guī)劃持續(xù)發(fā)力，在上游建筑業(yè)與房地產(chǎn)以“平穩(wěn)”為核心的市場(chǎng)氛圍中，門窗幕墻行業(yè)迎來(lái)了更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)想創(chuàng)新發(fā)展的“周期”被拉長(zhǎng)。隨著大基建、房地產(chǎn)的放緩，光伏（詞條“光伏”由行業(yè)大百科提供）、交通，以及數(shù)字化基地、5G通信站等“新賽道”，成為了明顯的增長(zhǎng)點(diǎn)。
第一部分：建筑密封膠市場(chǎng)發(fā)展情況分析
2022年門窗幕墻行業(yè)受到了國(guó)內(nèi)“多點(diǎn)散發(fā)”疫情的影響，尤其是北京、上海、深圳陸續(xù)爆發(fā)的疫情，給項(xiàng)目開工帶來(lái)很多的不確定性;施工、安裝和材料配送等人員出行的不便，生產(chǎn)要素組織困難、市場(chǎng)活動(dòng)與商務(wù)往來(lái)減少或取消等情況時(shí)有發(fā)生。同時(shí)，伴隨著基建投資與房地產(chǎn)投資的增速放緩，以及海外出口量較往年的下滑，整體行業(yè)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與往年相比有一些變化，密封膠的原材料價(jià)格在年度內(nèi)依然出現(xiàn)大幅波動(dòng)，讓供應(yīng)合同履行過程中出現(xiàn)了一些衍生問題，這也在一段時(shí)間內(nèi)給密封膠企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)造成了困難。
房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時(shí)代，但依然表現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性（詞條“韌性”由行業(yè)大百科提供）和活力，是當(dāng)前拉動(dòng)投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧ｋS著高質(zhì)量發(fā)展訴求的逐步實(shí)現(xiàn)，工程管控體系的水平提升，傳統(tǒng)建筑生產(chǎn)方式正漸漸被取而代之，綠色化、工業(yè)化、集約化、智能化和產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)質(zhì)門窗幕墻產(chǎn)品及相關(guān)配套材料，將成為今后市場(chǎng)的新寵。
隨著“雙碳”目標(biāo)提出，綠色節(jié)能建筑對(duì)環(huán)保產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求將成為大勢(shì)所趨，更是推動(dòng)著密封膠產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，因此業(yè)界專家認(rèn)為在未來(lái)的三年內(nèi)，密封膠行業(yè)的總產(chǎn)值將突破200億的大關(guān)。
同時(shí)，近期在政策強(qiáng)調(diào)圍繞“交通、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、災(zāi)后恢復(fù)重建”等七大建設(shè)領(lǐng)域，推動(dòng)政府投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施“以工代賑”的有利因素下，密封膠市場(chǎng)需求有效放大。
(注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)——2021年度第17次行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告)
我們也看到密封膠企業(yè)品牌“兩極分化”較為顯明，眾多的頭部企業(yè)已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品低價(jià)，只能帶來(lái)低質(zhì)，而低價(jià)、低質(zhì)的產(chǎn)品是無(wú)法持久占領(lǐng)市場(chǎng);同時(shí)，隨時(shí)還要面對(duì)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等不可控因素，所帶來(lái)的產(chǎn)、供、銷矛盾，以及現(xiàn)金流斷裂等問題。
為此，一些有實(shí)力的頭部企業(yè)，已經(jīng)主動(dòng)退出部分低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，大力進(jìn)行新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)開拓中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。
密封膠市場(chǎng)的主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2021年度密封膠市場(chǎng)由于原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，在全年內(nèi)銷售市場(chǎng)受到了較大沖擊，市場(chǎng)在眾多不利環(huán)境因素的干擾下，以白云、之江、安泰、硅寶、中原、DOW等為首的品牌膠企依然取得了突破，全年行業(yè)銷售總額再創(chuàng)新高;永安、奮發(fā)、大光明、高士、寶龍達(dá)、華硅、建華等品牌地處交通便利的省份，自古以來(lái)便是“兵家必爭(zhēng)之地”，其地域優(yōu)勢(shì)明顯，脫穎而出得益于長(zhǎng)久以來(lái)的品牌建設(shè);新達(dá)立足于“西南雙城區(qū)域”，發(fā)力華南、華東，取得了優(yōu)異的成績(jī)與市場(chǎng)份額;而時(shí)間將健康生活、綠色生態(tài)的經(jīng)營(yíng)理念，從產(chǎn)品覆蓋到品牌的方方面面。
同時(shí)，像回天、新安、興發(fā)等擁有產(chǎn)業(yè)鏈、集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)的品牌，也在競(jìng)爭(zhēng)中是取得穩(wěn)定、可持續(xù)的成長(zhǎng)和發(fā)展。另外，后起之秀的以恒、高立德等也在用創(chuàng)新，尋求著轉(zhuǎn)型與突破。
2021年度建筑密封膠市場(chǎng)分布
建筑密封膠最大的市場(chǎng)來(lái)自于房地產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下的普遍認(rèn)知是房地產(chǎn)業(yè)在收緊“錢袋”，這會(huì)影響各類配套材料企業(yè)的發(fā)展。其實(shí)從房地產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，現(xiàn)在正處于“擠泡沫保基礎(chǔ)”狀態(tài)，標(biāo)志著正在走向成熟階段。未來(lái)中短期仍將保持15萬(wàn)億-20萬(wàn)億的超級(jí)體量，長(zhǎng)期來(lái)看也會(huì)維持在10萬(wàn)億左右，足夠養(yǎng)活現(xiàn)在的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)一段時(shí)間，現(xiàn)在的負(fù)面僅僅是被“擠”掉的泡沫而已。
另外，從門窗幕墻行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，幕墻工程市場(chǎng)的“需求”有所變化，市場(chǎng)內(nèi)減少的商業(yè)項(xiàng)目正被基建項(xiàng)目與大型公用項(xiàng)目所取代，個(gè)性化、差異化的現(xiàn)代場(chǎng)館項(xiàng)目也在增加，新型“外表皮”產(chǎn)品(綠色化、智能化)，通過創(chuàng)新的設(shè)計(jì)與施工得到了更加豐厚的利潤(rùn)空間。
眾所周知門窗工程領(lǐng)域受房地產(chǎn)影響較大，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化與市場(chǎng)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，行業(yè)總產(chǎn)值有所增加，但企業(yè)的利潤(rùn)卻在減少，對(duì)采購(gòu)密封膠等配套材料的價(jià)格更加重視。
最近幾年，密封膠行業(yè)產(chǎn)能加速擴(kuò)大，在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，及品質(zhì)保障體系的建設(shè)成本，所換來(lái)的市場(chǎng)回報(bào)率的不確定性，為部分企業(yè)帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。2022年，更是受到產(chǎn)業(yè)鏈上、下游多種因素影響，供應(yīng)過剩、資金緊張的雙重壓力正在放大。
第二部分 國(guó)內(nèi)建筑密封膠市場(chǎng)主力品牌研究
當(dāng)前行業(yè)內(nèi)，綠色智能建筑、門窗、幕墻的優(yōu)化設(shè)計(jì)更加前衛(wèi)科學(xué)，新技術(shù)新材料、施工、生產(chǎn)加工技術(shù)應(yīng)用更加廣泛，促進(jìn)門窗幕墻產(chǎn)業(yè)工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、多元化、品牌化的快速發(fā)展。建筑密封膠作為建筑輔材中最不可或缺的黏粘劑，特別是在幕墻面板與窗扇、窗墻密封等場(chǎng)景下，擁有先天性優(yōu)勢(shì)，因此應(yīng)用價(jià)值非常巨大。
建筑密封膠行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)各種規(guī)模企業(yè)與品牌充斥其中，難免出現(xiàn)魚龍混雜的情況，為了能夠讓廣大用戶能更加清晰的了解、科學(xué)的選用建筑密封膠，中國(guó)幕墻網(wǎng)m.adsql.cn對(duì)2022年建筑密封膠市場(chǎng)主流品牌進(jìn)行了梳理：
國(guó)家經(jīng)貿(mào)委最早認(rèn)定的品牌：中原、白云、之江、硅寶、DOW、GE、凌志、華硅等;
一線品牌：白云、之江、安泰、硅寶、中原，以及海外品牌：DOW、GE等;
準(zhǔn)一線品牌：永安、大光明、華硅、高士、新達(dá)、寶龍達(dá)、時(shí)間等;
新一線品牌：奮發(fā)、回天、飛度、高立德、以恒、華成等;
零售業(yè)品牌：浩宏、元通、歐利雅、通成、和新等;
產(chǎn)業(yè)鏈品牌：新安集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)等;
區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌：建華、萬(wàn)豪、匯濱、潤(rùn)景、順和、太戈?duì)枴⒐陶埂⑹⑹馈⒕懊?
根據(jù)中國(guó)建筑金屬（詞條“金屬”由行業(yè)大百科提供）結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)、中國(guó)建筑裝飾（詞條“建筑裝飾”由行業(yè)大百科提供）協(xié)會(huì)幕墻工程分會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2022年度建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠產(chǎn)品年檢結(jié)果通知》，截至2022年12月31日，通過行業(yè)認(rèn)證推薦的企業(yè)數(shù)量為113家，全行業(yè)密封膠生產(chǎn)、銷售企業(yè)的數(shù)量預(yù)估近400家。
建筑密封膠系列——結(jié)構(gòu)膠的產(chǎn)品質(zhì)量，關(guān)系到門窗幕墻工程的使用壽命，乃至人身安全，屬重要的建材產(chǎn)品，它的產(chǎn)品品質(zhì)及使用年限有著嚴(yán)格的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，上述優(yōu)秀品牌的市場(chǎng)占有率和品牌美譽(yù)度，得到房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)院、顧問咨詢公司，以及總包方和門窗幕墻工程企業(yè)等廣大用戶的普遍認(rèn)同。
綠色建筑，引領(lǐng)密封膠市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)!經(jīng)過多年發(fā)展與積累，我國(guó)已成為全球密封膠生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，主要應(yīng)用在門窗、幕墻，以及中空玻璃等領(lǐng)域，其中門窗是建筑密封膠主要應(yīng)用場(chǎng)景，占比超40%，總體產(chǎn)值遠(yuǎn)超百億。
透過觀察2022年1-3季度的市場(chǎng)運(yùn)行狀況，中國(guó)幕墻網(wǎng)m.adsql.cn發(fā)現(xiàn)：中低端密封膠產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品依然供給不足，存在著巨大的市場(chǎng)缺口。尤其是在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)下，裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)時(shí)期，建筑密封膠高端市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
在未來(lái)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)中，相關(guān)企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和智能制造效率的同時(shí)，仍需加大產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)投入，憑借質(zhì)量、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，搶占更多的市場(chǎng)份額。
第三部分：建筑密封膠行業(yè)發(fā)展的延續(xù)性探討
我國(guó)是全球密封膠應(yīng)用第一大國(guó)，特別是伴隨著華南、華東地區(qū)，長(zhǎng)三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)的高速發(fā)展，為幕墻和門窗帶來(lái)了大量的工程應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)空間，由此建筑密封膠的使用量也穩(wěn)步提升。
如今的密封膠產(chǎn)品從原來(lái)的結(jié)構(gòu)膠、耐候膠、中空膠等類型，拓展到了防霉膠、美縫劑、植筋膠、阻燃膠（詞條“阻燃膠”由行業(yè)大百科提供）、MS膠，再到電子膠、光伏膠等品類將更加豐富。而在市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ矫妫S著節(jié)能要求和密封性能提高，會(huì)帶動(dòng)高品質(zhì)、高性能、環(huán)保型的產(chǎn)品更加供不應(yīng)求。
據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在國(guó)家抽檢結(jié)果中：行業(yè)協(xié)會(huì)推薦產(chǎn)品類結(jié)構(gòu)膠及密封膠的合格度能達(dá)到95%以上，大型房企品牌庫(kù)中的門窗、幕墻、玻璃用膠合格率接近90%，而日常委托的抽檢結(jié)果合格率僅為80%。同時(shí)，多元化發(fā)展成為了行業(yè)內(nèi)新的風(fēng)潮，從建筑業(yè)、房地產(chǎn)，與門窗幕墻，到工業(yè)、交通運(yùn)輸、5G通訊等方面深挖企業(yè)潛力，品牌化延伸和新技術(shù)應(yīng)用，工匠精神更加凸顯。
近兩年，受到原材料價(jià)格的幾輪大幅攀升，使得有產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材企業(yè)，利潤(rùn)率爆增，而產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)，只能借助原材料渠道相對(duì)穩(wěn)定的合作，以及品牌溢價(jià)的優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)率勉強(qiáng)維持在合理水平。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)在房地產(chǎn)、建筑業(yè)的工程用膠領(lǐng)域，以及民用膠市場(chǎng)版塊，將對(duì)各個(gè)廠家的風(fēng)控管理和品牌服務(wù)提出更高的要求。
拒絕“躺平”，加速發(fā)展!任何外部因素都只是暫時(shí)的影響，在國(guó)家大力倡導(dǎo)低碳、綠色、生態(tài)和可持續(xù)建筑的主基調(diào)背景下，房地產(chǎn)、建筑業(yè)與門窗幕墻行業(yè)健康發(fā)展的總體方向不變，密封膠作為其中的重要一環(huán)，在行業(yè)出清和整合后，必將在新周期下重新煥發(fā)生機(jī)。
我們堅(jiān)信!伴隨著“二十大”的順利召開，宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性……推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新一輪的良性循環(huán)，建筑密封膠產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)又一輪更加穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展新時(shí)期。
